La IA podría generar US$370 mil millones anuales para la banca minorista
- Walter Rivera
- hace 6 horas
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El negocio bancario minorista enfrenta una combinación de presiones estructurales: márgenes más estrechos, mayores costos operativos y clientes que exigen experiencias cada vez más personalizadas y digitales. En este escenario, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta experimental para convertirse en un factor decisivo de competitividad y supervivencia.
(M&T)-. De acuerdo con un informe reciente de Boston Consulting Group (BCG), la banca minorista podría generar hasta US$370 mil millones anuales en ganancias adicionales para 2030 mediante una adopción amplia y estratégica de inteligencia artificial, un cambio que no se limita a eficiencias de costos, sino que apunta a una transformación profunda del modelo de negocio.
El estudio advierte que el crecimiento de los ingresos globales de la banca minorista, que fue de 7,2% anual entre 2019 y 2024, se desaceleraría a 4,2% anual hacia 2029, presionando la rentabilidad del sector. Esta tendencia no es homogénea: mientras Asia-Pacífico y partes de Europa han mostrado mayor dinamismo, Norteamérica ha visto caer su rentabilidad por el aumento de gastos operativos y provisiones crediticias. En América Latina, el desempeño ha estado marcado por alta inflación, ciclos económicos pronunciados y la irrupción de los neobancos, especialmente en Brasil, impulsando una mayor bancarización regional.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el papel creciente de la IA agéntica. Estos sistemas autónomos, que combinan IA generativa y predictiva, ya representan 17% del valor derivado de la IA en todas las industrias, y BCG proyecta que alcanzarán 29% para 2028. En la banca minorista, su impacto es tangible: reducciones de costos de entre 30% y 40% en procesos como cobranzas, junto con mejoras sustanciales en cumplimiento, servicio al cliente y gestión de riesgos.
Para Centroamérica y el Caribe, el potencial es particularmente relevante. Según Marcial González, managing director & partner de BCG, la IA ofrece una oportunidad histórica para acelerar la modernización bancaria, ampliar el acceso a servicios financieros y compensar la presión sobre márgenes, mediante interacciones más personalizadas, decisiones en tiempo real y modelos operativos significativamente más eficientes. Este enfoque permitiría a las instituciones capturar una porción relevante del valor que la IA generará en la región.
El informe describe cómo será un banco “AI-First” (centrado en la IA). Entre sus características destacan la hiperpersonalización de la relación con el cliente, con agentes de IA que anticipan necesidades financieras; soluciones adaptativas que sustituyen productos tradicionales; interfaces invisibles integradas en ecosistemas digitales cotidianos; operaciones autónomas de extremo a extremo con costos marginales cercanos a cero; asignación dinámica de riesgo y capital en tiempo real; y un núcleo humano optimizado, enfocado en estrategia, gobernanza y relaciones.
Más allá de la eficiencia, BCG subraya que la transición hacia un modelo AI-First es un imperativo estratégico. Las instituciones que se retrasen corren el riesgo de quedar estructuralmente rezagadas frente a competidores más ágiles. El estudio identifica tres etapas de madurez en la adopción de IA: desplegar, reconfigurar e inventar. Las mayores ganancias se alcanzan únicamente cuando los bancos escalan la IA para transformar flujos de trabajo completos e introducir nuevos modelos de negocio, no cuando se limitan a automatizaciones básicas.
El riesgo, concluye el informe, no es que la IA falle, sino que las organizaciones fallen en adoptarla con la velocidad y ambición necesarias. Aunque una parte significativa de la inversión sigue concentrada en mejoras de productividad individual, el mayor valor se genera en las etapas de reforma e invención, donde la banca puede redefinir su propuesta y asegurar su viabilidad a largo plazo.