El BCIE concreta su mayor emisión global con un bono social por US$2.000 millones
- Luisa Velásquez
- hace 2 horas
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El Banco Centroamericano de Integración Económica realizó la mayor emisión de su historia en los mercados de capitales al colocar un Bono Global Benchmark Social, con un plazo de tres años y un cupón fijo de 3.75%.
La operación, estructurada bajo el formato 144A/Reg S, se convierte en la transacción de mayor tamaño ejecutada por el BCIE y refleja una tendencia sostenida de crecimiento en sus emisiones benchmark, en línea con su plan de fondeo y el fortalecimiento de su perfil como emisor recurrente de referencia en los mercados internacionales.
La transacción registró una demanda excepcional por parte de la comunidad inversionista internacional, registrando un libro de órdenes superior a US$9.300 millones, equivalente a 4.7 veces el monto emitido, el mayor registrado por la institución. En la operación participaron más de 130 inversionistas de los cinco continentes, incluyendo Bancos Centrales, instituciones oficiales, multilaterales y gestores de activos de primer nivel, además de 35 cuentas nuevas.
Este fuerte interés permitió al BCIE alcanzar condiciones históricamente competitivas, logrando una compresión significativa en el precio, desde niveles iniciales de MS+57 puntos base hasta cerrar en MS+49 puntos base, incluso por debajo de referencias observadas en el mercado secundario y de emisores comparables.
El éxito de la colocación se da en un contexto de mejora del perfil crediticio del Banco, reflejado en el reciente repunte de sus calificaciones de riesgo, alcanzando “AA+” con S&P y JCR, así como una perspectiva positiva en “Aa3” con Moody’s, tras varias acciones positivas en menos de un año.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, esta operación confirma la efectividad de la renovada Estrategia Financiera de la institución y su posicionamiento como emisor de referencia a nivel global. Asimismo, destacó que las condiciones obtenidas permiten optimizar el costo de fondeo y trasladar estos beneficios a los países miembros mediante menores tasas de interés, fortaleciendo el apoyo al desarrollo sostenible de la región.
En línea con su Estrategia Institucional 2025–2029, esta emisión representa además el mayor bono social/sostenible emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo de América Latina, reafirmando el liderazgo del BCIE en la colocación de deuda ASG. Los recursos captados serán destinados a financiar proyectos sociales y ambientales en sectores prioritarios como educación, salud, desarrollo social y conectividad, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de sus países miembros.
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