El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) completó con éxito una emisión de bonos por US$1,350 millones, con vencimiento en 2027, siendo la más grande y significativa en su historia, reforzando su posición como un emisor recurrente en los mercados de capitales soberanos, supranacionales y de agencias (SSA).
(M&T)-. Esta importante transacción, emitida bajo el formato 144A/Reg S, resultó en un cupón del 5% y se espera que cotice tanto en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres como en la Bolsa de Luxemburgo.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción por este hito y afirmó: "nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera".
El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara el libro de posturas más grande de su historia al alcanzar un monto aproximado de US$5,200 millones, mediante la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo. La distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros, y refleja el compromiso del BCIE en impulsar el futuro de la integración económica y el desarrollo sostenible en Centroamérica, mientras la institución continúa cimentando aún más su posición en el mercado global.
La presidente del BCIE destacó el papel crucial de los países miembros, enfatizando su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con el Banco. Asimismo, de los Bancos Centrales e inversores institucionales, quienes han contribuido a fortalecer la privilegiada posición del BCIE en los mercados de capital, y resaltó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco en potenciar la eficiencia operativa, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las brechas remanentes de infraestructura básica en la región.
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