Claves para los traders en 2025: Cómo anticiparse al mercado sin ser institucional

En un entorno bursátil donde incluso la volatilidad se comporta de forma impredecible, anticiparse al mercado es más valioso que nunca.

(M&T)-. Los primeros meses de 2025 ofrecieron señales contradictorias: picos en el índice de volatilidad (VIX), ajustes rápidos y una sensación de que lo inesperado se ha vuelto la norma. Para los traders minoristas en Latinoamérica, este segundo semestre plantea desafíos considerables, pero también oportunidades que pueden aprovecharse si saben a dónde mirar.

Según análisis de EBC Financial Group, las herramientas disponibles ya no son exclusivas de los grandes inversionistas institucionales. Aunque el desfase entre los movimientos institucionales y los de los minoristas persiste, es posible reducir esa brecha con un enfoque disciplinado, multifacético y basado en datos reales. Así lo explica José Manuel Herrera, gerente regional para LATAM, quien destaca la necesidad de adoptar una lectura más profunda de indicadores técnicos y macroeconómicos para tomar decisiones informadas.

Más allá de los titulares: Cómo leer el mercado

Dos señales clave pueden ofrecer pistas adelantadas sobre cambios en la tendencia del mercado: los flujos de bonos a corto plazo y el comportamiento del índice VIX. El primero refleja el apetito por la seguridad y anticipa movimientos en tasas de interés o escenarios de aversión al riesgo. El segundo, conocido como el “índice del miedo”, revela las expectativas de volatilidad en el corto plazo. En abril, el VIX alcanzó niveles no vistos desde 2020, y aunque retrocedió, su comportamiento errático es una señal de alerta para quienes vigilan mercados emergentes.

De hecho, investigaciones recientes indican que los picos de este índice pueden traducirse en rendimientos atractivos en ETFs, monedas e índices de Latinoamérica, desafiando la noción de que la alta volatilidad es siempre negativa. Por ello, los traders que sepan interpretar estas señales podrían adelantarse al mercado, en lugar de solo reaccionar.

El valor del análisis técnico inteligente

Herramientas como Change of Character (CHOCH) y Rate of Change (ROC) ofrecen una ventaja para detectar reversiones de tendencia antes de que sean evidentes en el precio. Mientras el CHOCH ayuda a identificar quiebres en patrones consistentes de máximos y mínimos, el ROC mide el impulso de los precios y anticipa posibles giros cuando el ritmo se desacelera.

Otra dupla estratégica son los indicadores Ease of Movement (EOM) y On-Balance Volume (OBV). El primero mide qué tan fácilmente se mueve un precio con determinado volumen, y el segundo detecta acumulación o salida de capital. Cuando ambos coinciden con un aumento de precios, se fortalece la señal de que la tendencia es sólida; pero si muestran divergencias, puede ser un aviso de que la reversión está cerca.

Operar con visión integral

En mercados tan cambiantes como los actuales, depender únicamente del instinto o las noticias virales no es suficiente. La clave está en combinar indicadores, aplicar gestión de riesgos rigurosa y utilizar herramientas que permitan validar cada movimiento. De esta forma, incluso los traders individuales pueden ganar terreno frente a algoritmos y grandes fondos, si saben interpretar las señales adecuadas.

Finalmente, aunque EBC recalca que estos análisis no sustituyen el consejo financiero profesional, su propuesta es clara: mirar más allá de los titulares puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o liderar una estrategia ganadora.