Bono Social del BCIE fortalece la sostenibilidad y la inclusión en Centroamérica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirmó su solidez y liderazgo en los mercados internacionales al concretar su trigésima emisión de bonos en el mercado de capitales de México, consolidándose como el banco multilateral con mayor trayectoria en ese país.

(M&T)-.La operación, por un monto de 3,000 millones de pesos mexicanos (MXN) —equivalentes a aproximadamente US$171 millones—, se realizó a una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, con un plazo de 3.5 años, alcanzando el mejor nivel de fondeo efectivo en la historia del Banco. La emisión obtuvo las calificaciones Aaa.mx (Moody’s) y mx.AAA (Standard & Poor’s), estructurada por Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., lo que evidencia la confianza del mercado mexicano en la solidez institucional y el modelo sostenible del BCIE.

El respaldo de los inversionistas se reflejó en una sobresuscripción de 2.12 veces el monto emitido, con un total de MXN 6,359 millones en órdenes. Este interés permitió una compresión de 9 puntos base respecto a los niveles iniciales de precio, una señal de la fuerte demanda institucional que incluyó fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras y bancas privadas.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, subrayó que este nuevo Bono Social ratifica la confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el compromiso sostenible del Banco. “Nos llena de satisfacción regresar al mercado mexicano, un país miembro que históricamente ha respaldado nuestras emisiones. Este nuevo instrumento refleja la confianza en nuestro rol como aliado estratégico para el desarrollo sostenible de la región”, afirmó Sánchez, destacando el papel de México como socio clave desde la primera emisión del Banco en 2007.

Con esta nueva colocación, el mercado mexicano se mantiene como el segundo más relevante en la estrategia de fondeo del BCIE, con un monto acumulado superior a MXN 76,100 millones (más de US$4,330 millones). Además, esta es la séptima emisión con etiqueta social en dicho mercado y la trigésima cuarta con enfoque ASG (ambiental, social y de gobernanza) a nivel global, reflejando el compromiso del banco con el financiamiento responsable y la sostenibilidad.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos sociales que fomenten el desarrollo humano, la inclusión y la mejora de infraestructura básica en los países miembros, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La emisión, bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, refuerza su misión de canalizar recursos hacia iniciativas con impacto tangible en la calidad de vida y la transformación regional.

Este nuevo hito reafirma la posición del BCIE como un referente de estabilidad, confianza y sostenibilidad financiera en América Latina, marcando un precedente dentro de los mercados multilaterales de la región.