Bancoagrícola marca un hito con el primer Bono Azul en El Salvador
- Walter Rivera
- hace 2 horas
- 3 Min. de lectura
La sostenibilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en un criterio concreto dentro de las decisiones financieras. En esa línea, el mercado de valores salvadoreño incorpora un nuevo instrumento que amplía las opciones de inversión responsable y fortalece el vínculo entre financiamiento, impacto ambiental y desarrollo económico.
(M&T)-. La Bancoagrícola realizó la primera emisión de un Bono Azul en el mercado bursátil salvadoreño, marcando un precedente dentro del sistema financiero local. La colocación se efectuará a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, como parte de un programa de hasta US$200 millones, autorizado para fortalecer iniciativas de financiamiento con impacto ambiental positivo.
La emisión convierte a Bancoagrícola en la primera institución financiera del país en utilizar este tipo de instrumento temático a nivel local. Los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de operaciones crediticias de corto, mediano y largo plazo, con énfasis en proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, saneamiento, prevención de la contaminación y conservación de ecosistemas, incluyendo iniciativas con impacto en comunidades costeras y entornos marinos.
Desde la perspectiva del mercado, Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, destacó que esta colocación refuerza el compromiso del mercado bursátil con instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales, y refleja una evolución hacia modelos de inversión que integran impacto y rentabilidad, en línea con las tendencias internacionales de financiamiento sostenible.
Por su parte, Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola, señaló que la aprobación del Bono Azul consolida la estrategia de sostenibilidad de la institución y posiciona a El Salvador dentro de los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores para generar impacto ambiental. En ese proceso, resaltó el acompañamiento de BID Invest como socio estratégico, tanto en financiamiento como en asistencia técnica especializada
El hito fue acompañado por un acto simbólico de toque de campana, en el que participó Julián Mora, vicepresidente corporativo del Grupo Cibest, quien subrayó que esta emisión refuerza la movilización de capital hacia proyectos que promueven un crecimiento económico responsable en la región.
Estructura de la colocación y respaldo institucional
La primera colocación alcanzó US$25 millones, con un plazo de cinco años, estructurada en tres tramos. El primero, por US$10 millones, fue suscrito por BID Invest como inversionista líder; el segundo, también por US$10 millones, será suscrito por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion; y el tercero, por US$5 millones, corresponde a Norfund, todos como co-inversionistas. Los bonos están denominados en dólares y listados bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.
La operación cuenta con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, como resultado del trabajo coordinado entre el regulador, la Bolsa de Valores y el emisor. Este proceso incluyó asistencia técnica de BID Invest en la elaboración del Marco Sostenible de Bancoagrícola, fortaleciendo la base institucional que respalda el desarrollo de nuevos instrumentos financieros en el país.
Con esta emisión, la Bolsa de Valores de El Salvador consolida el avance del mercado de bonos temáticos, abre espacio para futuras emisiones verdes, sociales y sostenibles, y amplía la oferta de alternativas de inversión para inversionistas locales e internacionales, alineadas con criterios de impacto económico, social y ambiental de largo plazo.
Comentarios